Частая ошибка
Покупать тяжелую CRM до того, как описан маршрут заявки. В итоге менеджеры не ведут статусы, данные не заполняются, а собственник снова смотрит только на количество лидов.
CRM и статусы
CRM нужна не для порядка в таблице, а чтобы видеть, какие заявки становятся деньгами
Если заявки есть, но непонятно, какие источники дают продажи, бизнес начинает спорить на ощущениях. CRM-маршрут фиксирует источник, статус, ответственного и следующий шаг.
Правильный минимум
Один источник правды, короткий набор статусов, обязательный канал уведомления, связь с UTM и понятный отчет: сколько заявок дошло до разговора и продажи.
Что подключаем
- Формы сайта, Telegram, VK, Авито, карты и ручные заявки менеджеров.
- Яндекс.Метрику, цели, UTM и события отправки заявки.
- Уведомления и напоминания, чтобы заявка не зависала без следующего шага.
CRM должна помогать продавать, а не создавать еще одну обязанность
1
Упростить статусы
Оставляем только те статусы, которые влияют на решение и отчетность.
2
Автоматизировать вход
Заявка должна попадать в систему без ручного копирования из чата.
3
Смотреть качество
Отделяем лиды, которые стали диалогом и продажей, от пустого трафика.